總額200億元的2011年第二期中國鐵路建設債券10月26日招標，27日發行，發行期限為1個工作日。中信證券擔任本期債券的牽頭主承銷商。本期債券分為7年期和20年期兩個品種，發行規模各為100億元。

　　本期債券采用固定利率方式，7年期品種的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差，基本利差區間為-0.32%-0.68%；20年期品種的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差，基本利差區間為0.08%-1.08%。

　　經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。本期債券由鐵路建設基金提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。

　　本期發債募集資金將全部用于哈爾濱至齊齊哈爾客運專線、沈陽至丹東客運專線、天津至保定鐵路等項目建設。發行人認為，上述項目的建設，將有利于擴大鐵路運輸能力，完善路網布局，促進沿線地區經濟的發展。

　　發行人認為，鐵路擁有龐大的運輸資產作為償債保證，鐵路穩健的盈利能力、償債能力和合理的資產負債情況也是償債保證的基礎，可以有效規避投資人風險。同時，鐵路運輸企業債信十分優良，逐年增長的鐵路建設基金也是本期債券償付本息的根本保證。